[Introduzione] Negli ultimi dieci anni, l'offerta cinese di EVA ha navigato fino in fondo e nel settore si sono verificati molti cambiamenti: la continua espansione della capacità produttiva, il continuo miglioramento del tasso di autosufficienza, la trasformazione del modello di offerta da dalla concentrazione alla diffusione e la natura delle imprese, da quelle statali a quelle private. In futuro, con la continua espansione dell’industria petrolchimica EVA, la concorrenza del settore si intensifica e coesistono sfide e opportunità. Cambiamenti nell’offerta di EVA nel Paese nell’ultimo decennio:
1. la continua espansione del tasso di crescita della capacità produttiva prima lenta e poi veloce
L'industria cinese dell'EVA è iniziata tardi e il dispositivo EVA da 40.000 tonnellate all'anno messo in produzione nel febbraio 1995 è il primo set di apparecchiature in Cina. Fino alla fine del 2005 è stato messo in produzione l'impianto di produzione di LDPE con una capacità di EVA di 200.000 tonnellate / 200.000 all'anno. Dopo aver messo in produzione 200.000 tonnellate nel 2011, la capacità nazionale di EVA ha raggiunto le 500.000 tonnellate/anno e il suo livello di capacità è stato mantenuto fino al 2014. Dal 2015 al 2017, è entrato in un nuovo ciclo di produzione, durante il quale un totale di 472.000 tonnellate della capacità produttiva di EVA è stata aumentata. Nel 2017, la capacità produttiva annuale di EVA della Cina ha raggiunto le 972.000 tonnellate, con un tasso di crescita medio triennale del 25,55%. Non vi è stata alcuna nuova capacità EVA domestica nel 2018-2020. Con la produzione centralizzata della capacità chimica e di raffinazione della Cina, l'industria nazionale dell'EVA è entrata in una fase di espansione su larga scala dal 2021. E la nuova capacità e l'espansione dal 2021 al 2023 ammontano a 1.478 milioni di tonnellate, con un aumento del 152%. Dal 2011 al 2023, a causa dell’impatto del ciclo di costruzione e produzione dei dispositivi e della domanda a valle, la capacità dell’industria cinese dell’EVA si è espansa in modo intermittente e il suo ciclo di espansione si è sostanzialmente mantenuto a circa 6 anni. Dal 2011 al 2015 e dal 2020 al 2024, rispettivamente, il tasso di crescita della capacità produttiva è stato prima lento e poi veloce. Come si può vedere dai dati sotto la figura: dal 2015, la capacità produttiva dell'industria cinese dell'EVA ha attraversato un periodo di rapida crescita, con un tasso di crescita della capacità produttiva pari al 12% -82%. Secondo le statistiche di Longzhong, la nuova capacità produttiva nazionale nel 2024 dovrebbe essere di 450.000 tonnellate, vale a dire le 200.000 tonnellate di Ningxia Baofeng e le 200.000 tonnellate di Jiangsu Hongjing, che saranno messe in produzione nel quarto trimestre. La capacità di produzione annuale potrebbe raggiungere i 2,9 milioni di tonnellate nel 2024.
2. Lo sviluppo diversificato delle tipologie di impresa aumenta la concentrazione della capacità produttiva e aumenta la proporzione di scala
Nel 2019-2023 la distribuzione del tipo di impresa di produzione EVA nazionale, ancora dominata dalle imprese statali, le imprese private occupano il secondo posto dopo le imprese statali, le imprese private dal 2021 e hanno continuato a crescere nel 2023,2023, le imprese miste non hanno rappresentato salire, le imprese a capitale straniero hanno rappresentato le più piccole. La ragione principale di questa distribuzione delle imprese è che, sebbene la tecnologia EVA sia relativamente matura, un singolo insieme di investimenti in capacità produttiva è relativamente elevato, quindi la natura del settore nel suo complesso è ancora dominata da imprese statali, private e joint venture di scala o forza. Nei prossimi due anni, Zhejiang Petrochemical e Jiangsu Sierbang Petrochemical, che hanno due imprese EVA esistenti, continueranno ad espandere la loro capacità produttiva di 500.000-700.000 tonnellate. Dopo la produzione, la proporzione delle imprese aumenterà notevolmente, il che si allontanerà notevolmente dalla capacità di altre imprese, e anche la concentrazione della capacità industriale sarà notevolmente migliorata. L’aumento della concentrazione della capacità significa che la capacità decisionale del mercato EVA è migliorata e il processo decisionale delle migliori imprese e l’adeguamento della direzione dei prezzi avranno un certo impatto sul mercato EVA.
3. La distribuzione non uniforme delle regioni EVA è stata migliorata
Dal punto di vista regionale, la distribuzione regionale della capacità di produzione nazionale di EVA nel 2023 è ancora relativamente concentrata, concentrata principalmente nella Cina orientale, meridionale, settentrionale e nordoccidentale. Secondo un’analisi dettagliata, la Cina orientale è quella più concentrata, con una capacità totale di EVA di 1,15 milioni di tonnellate, pari al 54%; segue la Cina meridionale con una capacità di 500.000 tonnellate, pari al 21%, il terzo è il nord-ovest con una capacità di 500.000 tonnellate, pari al 20%; la quarta è la Cina settentrionale con una capacità di 300.000 tonnellate, pari al 12%. Rispetto al 2015, la Cina meridionale e quella nordoccidentale hanno colmato il divario di capacità EVA, mentre la distribuzione della capacità nella Cina orientale continua ad espandersi, mentre la capacità nella Cina settentrionale rimane al livello originale. In termini di distribuzione provinciale, le tre principali province cinesi per capacità EVA si trovano nelle province di Jiangsu, Zhejiang e Fujian. Secondo Longzhong, la nuova produzione di EVA in Cina sarà ancora principalmente nel Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong e si espanderà nel Guangxi, Jilin, Henan e in altri luoghi, il che migliorerà ulteriormente l’attuale situazione di distribuzione regionale irregolare.
4. Si accelera il processo a monte di sostegno alla filiera industriale
In recent years, with the decline of EVA price from the peak and the return of industry profits, the impact of cost logic will be an important factor for enterprises to consider the production planning. For EVA enterprises, supporting the upstream vinyl acetate has become the priority cost reduction planning of each petrochemical industry. According to the statistics of Longzhong Information, before 2023, Chinese EVA enterprises with upstream vinyl acetate only Sinopec system Yanshan Petrochemical; and as of May 2024, supporting upstream ethylene acetate EVA enterprises increased 3, Zhejiang Petrochemical, Jiangsu Sierbang and Lianhong Xinke three private enterprises. EVA production enterprises supporting upstream vinyl acetate process is accelerated, the downstream involved fields to produce photovoltaic film, foam shoe materials, cable, hot melt glue and agricultural film products enterprises, its industry is numerous and mature, the possibility of downward extension is not large.
5. L’autosufficienza è aumentata notevolmente e la dipendenza dalle importazioni ha continuato a diminuire
Con la continua espansione della capacità produttiva nazionale di EVA, la produzione nazionale di EVA è aumentata in modo significativo e la dipendenza dalle importazioni continua a diminuire. Come si può vedere dalla figura seguente, la produzione annuale di EVA nazionale è aumentata da 330.000 tonnellate nel 2016, meno della metà del livello di importazione, a 2,18 milioni di tonnellate nel 2023, e la produzione annuale è aumentata di quasi 7 volte. Il tasso di crescita composto della produzione nel periodo 2019-2023 ha raggiunto il 31,46%, il tasso di utilizzo della capacità produttiva si è mantenuto a un livello elevato pari al 75%-89% e la dipendenza dalle importazioni è scesa dal massimo del 78,22% nel 2018 al 41,35% nel 2023. L’autosufficienza EVA della Cina è aumentata in modo significativo e la sua dipendenza dalle importazioni ha continuato a diminuire.
6. In futuro la nuova produzione potrà continuare ad espandersi e la concorrenza si intensificherà
Secondo le statistiche incomplete di Longzhong Information, a partire dal 2025, in Cina inizierà un nuovo ciclo di produzione centralizzata di EVA. Dal 2025 al 2026,3 milioni di tonnellate di unità EVA verranno messe in produzione e la capacità di produzione nazionale di EVA potrebbe raggiungere 8 milioni di tonnellate entro il 2030. La velocità di produzione dell'industria cinese dell'EVA e l'ambiente economico e la redditività del settore, l'industria in un contesto di profitti elevati , Il nuovo piano di produzione dell'impresa EVA è aumentato, ma le considerazioni sulla produzione del dispositivo, dal dispositivo da implementare circa 3 o 4 anni, quindi il futuro 2025-2028 ha continuato la produzione intensiva e lo spazio di profitto del mercato EVA nel 2020 è aumentato notevolmente. Nel 2024, il livello di profitto dell'industria dell'EVA tornerà gradualmente ai costi e il nuovo ciclo di produzione dell'EVA nei prossimi cinque anni potrebbe far sì che l'industria nazionale dell'EVA subisca enormi cambiamenti, la competizione di mercato si intensifichi e il sano sviluppo del settore ha molta strada da fare.
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