1. Revisione dello sviluppo commerciale della Cina da gennaio a maggio 2024
I) Crescita sostenuta delle importazioni e delle esportazioni
In termini di scala commerciale, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni (in dollari USA) da gennaio a maggio è stato di 2,46 trilioni di dollari, in crescita del 2,8% su base annua. Tra questi, le esportazioni hanno raggiunto 1,4 trilioni di dollari, in crescita del 2,7% su base annua; le importazioni hanno raggiunto 1,06 trilioni di dollari, in crescita del 2,9% su base annua, con un surplus commerciale di 337,2 miliardi di dollari. La recente ripresa del commercio ha mostrato uno slancio significativo. Osservando i dati mensili del volume delle importazioni e delle esportazioni cinesi nell'ultimo anno, il commercio estero è diminuito in una certa misura nel 2023. Fondamentalmente ha toccato il fondo ed è rimbalzato nel febbraio 2024, mantenendo una crescita positiva negli ultimi mesi. Il surplus commerciale ha continuato a crescere. Dall'andamento mensile della bilancia commerciale di importazione ed esportazione, il surplus commerciale nel febbraio 2024 ha mostrato un valore minimo per poi continuare a salire, e il surplus commerciale ha raggiunto gli 82,6 miliardi di dollari USA a maggio. Tutti i tipi di commercio sono aumentati. Da gennaio a maggio di quest'anno, le importazioni e le esportazioni nel commercio generale hanno raggiunto 11.400 miliardi di yuan, in aumento del 5,6%, pari al 65,1% del commercio estero totale. Le esportazioni sono cresciute del 7,9% e le importazioni del 2,7%. Le importazioni e le esportazioni del commercio di trasformazione hanno raggiunto i 3.020 miliardi di yuan, in crescita dell'1,6%, pari al 17,3%. Le esportazioni sono diminuite del 2,3% e le importazioni sono aumentate del 9,1%. Le importazioni ed esportazioni cinesi attraverso la logistica vincolata hanno raggiunto i 2.420 miliardi di yuan, in crescita del 16,5%. Tra questi, le esportazioni sono cresciute del 12,5% e le importazioni del 19,2%.
2) Le imprese private hanno ottenuto risultati eccezionali
From the perspective of enterprise ownership, the cumulative growth rate of import and export of private enterprises reached 4.5%, which was significantly higher than the overall growth rate; the proportion of import and export reached 55%. Private enterprises contributed a lot to imports, with a cumulative growth rate of 9.1% from January to May, accounting for 41.9%. Private enterprises also contributed a lot to the trade surplus, which accounted for 138% of the total, 1.38 times the overall trade surplus. In other words, the overall trade after excluding the private enterprise trade will show a deficit. The status of private enterprises in trade continues to improve. The proportion of total imports and exports of private enterprises continued to increase, rising from 37% in 2015 to 55% in the first five months of 2024. Private enterprises play a more important role in export. The export growth of private enterprises is even more obvious, accounting for 45% in 2015 to 65% in 2024. The trade momentum of private enterprises still needs to be consolidated. Since 2015, the import and export growth rate of private enterprises has been the highest in most months. The growth rate of private enterprises and state-owned enterprises in some months is similar, which decreased in 2021 and 2022 years, but the growth rate of private enterprises after 2023 is significantly higher than that of other ownership types of enterprises, but it remains to be seen whether it can be sustained.
3) Il modello regionale non è cambiato in modo significativo
In termini di regioni commerciali, le province e le regioni costiere sviluppate sono ancora al primo posto in termini di volume degli scambi, mentre le regioni occidentali e nord-orientali hanno la maggiore crescita in termini di crescita commerciale. Le esportazioni delle prime dieci province di Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Shanghai e altre aree sviluppate, dalle caratteristiche delle principali province di esportazione, dal 1° maggio di quest'anno, le esportazioni della provincia di Guangdong hanno rappresentato quasi un quarto delle esportazioni totali, in accordo con il vantaggio produttivo e il vantaggio portuale della regione del delta del Fiume delle Perle, le merci esportate che coprono prodotti elettronici, macchinari, tessili e altri campi, continuano a mantenere un forte slancio di crescita. Le province di Zhejiang e Jiangsu si sono classificate seconda e terza, entrambe con tassi di crescita del 3,9%. Queste due province svolgono anche una posizione importante nel commercio nazionale di importazione ed esportazione grazie alla loro forte base manifatturiera e alla perfetta catena industriale. La provincia di Shandong si è classificata al quarto posto, con una crescita del 7,9%, superiore alle tre province principali. Shanghai e Pechino si classificano rispettivamente al quinto e settimo posto nelle esportazioni. Shanghai dipende principalmente dal suo status di centro economico e di centro finanziario internazionale, mentre Pechino dipende principalmente dalle industrie ad alta tecnologia. L'andamento delle esportazioni di Sichuan e Chongqing è migliore, principalmente grazie alla promozione dell'iniziativa "Belt and Road".
4) I mercati tradizionali rimangono importanti
Dal punto di vista della direzione commerciale, i tre principali partner commerciali delle importazioni ed esportazioni della Cina sono rispettivamente l'ASEAN, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma non si può ignorare che l'ASEAN e l'Unione Europea non sono un paese, ma un gruppo di paesi o un'economia. In termini di singola economia o paese, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Cina nelle importazioni e nelle esportazioni. Nonostante il totale delle importazioni e delle esportazioni da gennaio a maggio sia diminuito dell'1,4% su base annua, con un volume di importazioni ed esportazioni di 263,53 miliardi di dollari USA si è comunque classificato al primo posto. Pertanto, il futuro dovrebbe prestare attenzione alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. In termini di esportazioni e importazioni, gli Stati Uniti sono chiaramente il più grande mercato di esportazione della Cina, con esportazioni vicine a 200 miliardi di dollari nei primi cinque mesi e la più grande fonte dalla provincia di Taiwan, con quasi 80 miliardi di dollari nei primi cinque mesi.
5) Veicoli e navi diventano la forza di sostegno alle esportazioni
In termini di struttura del prodotto, i primi tre prodotti di esportazione sono le apparecchiature elettroniche, i prodotti tessili e di abbigliamento e i prodotti in pietra metallica, che rappresentano oltre il 60%; i primi tre prodotti sono apparecchiature elettroniche, prodotti minerali e prodotti in pietra metallica.
In termini di suddivisione dei prodotti, la crescita più rapida delle esportazioni riguarda gli autobus elettrici ibridi, con un tasso di crescita del 75.375,5%, mostrando una crescita vertiginosa; il tasso di crescita dei veicoli passeggeri ibridi non plug-in ha raggiunto il 480,5% e il tasso di crescita delle navi portacontainer ha raggiunto il 212%. In generale, il tasso di crescita delle esportazioni di veicoli e navi è evidente, diventando la forza portante delle esportazioni cinesi. Con la graduale ripresa dell’economia globale e la forte domanda per il mercato marittimo, la domanda di nuove navi nel mercato marittimo globale è in costante crescita.
Prospettive di sviluppo commerciale della Cina nella seconda metà del 2024
1) La ripresa economica mondiale manca di slancio
La ripresa economica mondiale nel complesso è debole. Secondo le ultime previsioni del FMI pubblicate ad aprile, la crescita del PIL globale quest’anno è pari al 3,2%, la stessa dell’anno scorso, leggermente superiore, i paesi in via di sviluppo potrebbero essere leggermente inferiori rispetto allo scorso anno e anche i mercati emergenti asiatici sono inferiori rispetto allo scorso anno.
2) Esistono ancora pressioni sulla catena di fornitura e costi di trasporto elevati
Esistono ancora pressioni sulla catena di approvvigionamento. Sebbene sia passato più di un anno dalla fine del COVID-19, la pressione derivante dall’interruzione della logistica e dal blocco delle catene di approvvigionamento a causa dell’epidemia esiste ancora. Osservando i dati mensili dell'indice di pressione della catena di approvvigionamento globale a partire dall'epidemia, si può scoprire che l'indice era al massimo durante l'epidemia, per poi diminuire. L’indice è stato negativo da febbraio a novembre nel 2023, per poi riprendere nuovamente la pressione sulla catena di approvvigionamento. Quindi bisogna ancora prestare attenzione al problema delle pressioni sulla catena di approvvigionamento. Secondo l’indice globale dei container, sebbene ora sia sceso rispetto al picco, recentemente è aumentato di nuovo e sussistono ancora costi di trasporto elevati. Lo scoppio della crisi del Mar Rosso ha ulteriormente avuto un impatto negativo sul commercio internazionale. Dopo lo scoppio della crisi del Mar Rosso, il tasso di crescita del commercio di transito del Canale di Suez ha continuato a diminuire, mentre quello del Capo di Buona Speranza è aumentato notevolmente.
3) Molti paesi hanno adottato una politica monetaria restrittiva
Le principali economie seguono un “modello di tassi di interesse elevati”. I tassi di interesse in Brasile, Cile e altre economie emergenti hanno superato il 7%, mentre è probabile che anche i paesi sviluppati come gli Stati Uniti e l’Eurozona taglieranno i tassi. In futuro, la politica monetaria complessiva si svilupperà nella direzione dell’inasprimento.
4) La geopolitica rappresenta un freno allo sviluppo del commercio
La geopolitica non è ottimista. Anche se i rischi geopolitici non sono più i più alti, i fattori geopolitici continueranno a guidare il prezzo del petrolio greggio, una volta che il fermento geopolitico, i prezzi del petrolio greggio ne risentiranno e si riprenderanno. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha messo in crisi il commercio mondiale, ma il commercio complessivo di beni è diminuito solo del 2,3% circa. Tuttavia, i due campi sono diminuiti di quasi il 5% sia nel settore strategico che nella situazione generale, indicando che il conflitto ha colpito duramente il commercio mondiale.
5) La domanda esterna tende a riscaldarsi
Il PMI manifatturiero globale continua ad espandersi. Dalla seconda metà del 2023, il PMI manifatturiero globale ha continuato a crescere oltre il 50%, considerato un periodo di espansione; mentre il PMI manifatturiero in Europa e negli Stati Uniti è migliorato. Gli Stati Uniti entrano nella fase di rifornimento delle scorte, in termini di inventario totale e vendite totali; zona euro, e la domanda è inevitabilmente forte, il che aumenterà la domanda esterna, soprattutto per i prodotti cinesi.
3. Important issues facing the development of China's foreign trade
1) Qual è il futuro delle relazioni commerciali sino-americane?
Gli attriti commerciali tra Cina e Stati Uniti si stanno intensificando. Il 14 maggio 2024 gli Stati Uniti hanno pubblicato i risultati della revisione quadriennale delle tariffe 301 sulla Cina, annunciando che, sulla base delle tariffe originarie, avrebbero ulteriormente aumentato le tariffe sui veicoli elettrici, sulle batterie al litio, sulle celle fotovoltaiche, semiconduttori minerali chiave, acciaio, alluminio e alluminio, gru portuali, dispositivi di protezione individuale e altri prodotti importati dalla Cina. Il 9 maggio 2024, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe aggiunto 37 entità cinesi alla "lista delle entità" per il controllo delle esportazioni. Secondo le motivazioni rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, 11 entità erano coinvolte in attività legate ai palloni ad alta quota, quattro stavano acquistando o tentando di ottenere componenti statunitensi per attività legate ai droni e 22 stavano acquistando o tentando di acquisire componenti statunitensi per lo sviluppo capacità della tecnologia quantistica. L’8 maggio 2024, alcuni membri del Congresso statunitense hanno presentato un disegno di legge per rendere più semplice per l’amministrazione Biden imporre controlli sulle esportazioni di modelli di intelligenza artificiale per evitare che la tecnologia americana cada nelle mani di paesi che non dovrebbero.
Il 7 maggio 2024, Ginath, il primo vice direttore generale del Fondo monetario internazionale, ha affermato che le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno avuto un impatto globale e che i paesi prestano sempre più attenzione alla sicurezza economica e alla sicurezza nazionale quando decidono obiettivi commerciali e di investimento, dividendo così il mondo in tre gruppi: filo-Cina, filo-Americano e centrista. La tendenza alla frammentazione economica potrebbe portare il mondo a deviare dal sistema commerciale globale basato su regole e subire una significativa inversione dei risultati dell’integrazione economica. Gli Stati Uniti e la Cina devono adottare misure pratiche per ricostruire la fiducia, a partire dal mantenimento della linea di comunicazione aperta. Il dialogo USA-Cina può aiutare a evitare il risultato peggiore.
A giudicare dalla mappa del flusso della catena di fornitura mondiale, gli Stati Uniti sono il mercato più importante e più grande per il commercio a valore aggiunto e il commercio di prodotti finali della Cina, e le esportazioni cinesi dipendono fortemente dal mercato statunitense. Sebbene la guerra commerciale e l’epidemia abbiano avuto un certo impatto sul commercio tra Cina e Stati Uniti, non hanno fermato le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti. La percentuale di prodotti cinesi importati dagli Stati Uniti mostra una tendenza al ribasso, mentre la domanda americana e il mercato americano sono ancora in espansione. Sebbene il numero delle importazioni americane dalla Cina sia in crescita, la continua espansione della domanda e del mercato americano porta ad una crescita più rapida delle importazioni complessive, quindi la percentuale delle esportazioni cinesi diminuisce.
4. La direzione della forza futura
1) Migliorare il modello di apertura e promuovere nuovi motori del commercio estero
La Conferenza Centrale di Lavoro Economico ha proposto di accelerare la coltivazione di nuovi motori del commercio estero, consolidare il mercato di base del commercio estero e degli investimenti ed espandere l’esportazione di beni intermedi, lo scambio di servizi, il commercio digitale e il commercio elettronico transfrontaliero.
Innanzitutto, espandere il commercio di beni intermedi. Essendo il collegamento tra la parte a monte e quella a valle delle industrie, i prodotti intermedi sono diventati sempre più il corpo principale del commercio globale. Il commercio cinese di beni intermedi è in costante espansione, riflettendo la trasformazione e il miglioramento dell'industria manifatturiera cinese e il miglioramento del livello tecnico. Tuttavia, rispetto ai dati di importazione ed esportazione di beni intermedi nel periodo di rapido sviluppo di Europa, America, Giappone e Corea del Sud, il commercio di beni intermedi della Cina ha ancora margini di miglioramento. Il livello di divisione del lavoro nella catena industriale determina il livello di sviluppo del commercio di beni intermedi, quindi dietro l’espansione del commercio di beni intermedi c’è la trasformazione e il potenziamento dell’industria manifatturiera cinese e il miglioramento complessivo del livello dell’industria manifatturiera. In futuro, attireremo ulteriormente le imprese manifatturiere avanzate globali a investire in Cina, in modo che più beni intermedi possano essere lavorati e prodotti in Cina, e le imprese cinesi saranno incoraggiate a diventare globali e spingere altri paesi a integrarsi nella catena industriale globale. e catena di fornitura. In secondo luogo, espanderemo il commercio dei servizi. Stabiliremo un sistema per l’apertura delle industrie di servizi di alto livello. Stabiliremo un solido sistema di gestione delle liste negative, attueremo misure di apertura, miglioreremo i meccanismi normativi e di prevenzione e controllo dei rischi e miglioreremo costantemente la governance in condizioni aperte. Sosterremo dimostrazioni pilota e prove pilota. Utilizzeremo città pilota e dimostrative complete per guidare l’apertura dello sviluppo industriale, continuare a promuovere l’apertura di settori chiave come scienza e tecnologia, telecomunicazioni, cultura e turismo e finanza, e promuovere nuovi modelli e forme commerciali di commercio nei servizi.
In terzo luogo, dobbiamo promuovere lo sviluppo del commercio digitale. Rafforzeremo la progettazione di alto livello del commercio digitale, stabiliremo e miglioreremo il sistema statistico e di monitoraggio per il commercio digitale, esploreremo e miglioreremo attivamente i sistemi di base, gli standard e le norme di conferma dei diritti sui dati e di circolazione delle transazioni, rafforzeremo la costruzione di piattaforme di commercio digitale , accelerare la trasformazione digitale dell'intera catena commerciale, rafforzare e ottimizzare la base nazionale di esportazione dei servizi digitali e costruire zone dimostrative del commercio digitale. Miglioreremo la nostra capacità di innovazione indipendente nelle tecnologie digitali come il cloud computing, i big data, l’intelligenza artificiale e la blockchain. Approfondiremo il dialogo e la cooperazione bilaterali e bilaterali e regionali tra i paesi della Belt and Road e condivideremo le opportunità di sviluppo del commercio digitale.
In quarto luogo, promuovere lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. Potenziato dalle politiche e dalle nuove tecnologie, il commercio elettronico transfrontaliero ha dato vita a una nuova forma di business in termini di tecnologia, modello e catena di fornitura, che è diventata uno dei nuovi motori che guidano la crescita del commercio estero. Nel 2023, le importazioni ed esportazioni cinesi di commercio elettronico transfrontaliero raggiungeranno i 2,38 trilioni di yuan, in crescita del 15,6%. Esistono più di 100.000 entità di commercio elettronico transfrontaliere, 1.800 magazzini esteri e 255 aerei cargo. Con l'espansione della portata complessiva del commercio elettronico transfrontaliero, il commercio elettronico transfrontaliero cinese ha mostrato una nuova tendenza nel funzionamento della piattaforma, nell'integrazione e nello sviluppo della catena di fornitura. Accelereremo il miglioramento delle infrastrutture digitali. Esploreremo l’uso della blockchain, dei big data, dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie informatiche di prossima generazione, e istituiremo e miglioreremo una piattaforma di servizi online completa. Ottimizzare ulteriormente la gestione della catena di fornitura internazionale, basata sui mercati chiave, la costruzione di una rete globale di magazzini all'estero. Consolidando ed espandendo il mercato, ci proteggeremo dai rischi ambientali esterni e promuoveremo la cooperazione e gli scambi con i partner commerciali nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.
2) Promuovere la costruzione "Belt and Road" con alta qualità
In primo luogo, rafforzeremo ulteriormente la costruzione delle infrastrutture. Il miglioramento delle infrastrutture è la base per promuovere l’integrazione economica regionale. In secondo luogo, promuoveremo una connettività morbida di regole e standard. Coordinando le leggi, i regolamenti, gli standard tecnici e le regole commerciali di vari paesi, possiamo ridurre gli ostacoli alla cooperazione, migliorare l’efficienza della cooperazione e contribuire a costruire un ambiente più aperto e inclusivo per la cooperazione. In terzo luogo, dovremmo sforzarci di costruire una catena industriale e un sistema di cooperazione nella catena di fornitura reciprocamente vantaggiosi e vantaggiosi per tutti. Ottimizzando l’allocazione delle risorse e rafforzando la cooperazione tra le parti a monte e a valle della catena industriale, è possibile formare una catena di fornitura complementare, in modo che tutte le parti possano trarne vantaggio. Ciò non solo può migliorare la competitività delle industrie di vari paesi, ma anche contribuire a promuovere lo sviluppo equilibrato dell’economia regionale.
Fourth, we will improve trade and investment liberalization and facilitation. By lowering trade barriers, simplifying investment processes, and promoting the free flow of capital, goods and services, we will further stimulate market vitality and bring more development opportunities to countries along the Belt and Road. Fifth, deepen international cooperation on production capacity and third-party markets. We will transform our production capacity advantages into cooperation advantages, and explore new opportunities for cooperation with third-party markets to achieve common development. This will not only help to enhance the industrial competitiveness of all countries, but also contribute to the balanced development of the global economy.
3) Salvaguardare i rapporti con i principali partner commerciali
Rapporti con gli Stati Uniti: cercare un terreno comune preservando le differenze ed evitando il disaccoppiamento. Le relazioni Cina-USA rappresentano una delle relazioni bilaterali più importanti nell’economia globale. In questo rapporto, si sforzano di trovare aree e opportunità di cooperazione mantenendo allo stesso tempo i rispettivi interessi e valori fondamentali. Gli Stati Uniti sono uno dei partner commerciali più importanti della Cina e, anche se esistono differenze politiche e strategiche, dovrebbero sforzarsi di mantenere la continuità del commercio e degli investimenti ed evitare l’interruzione delle relazioni economiche.
Rapporti con l'Ue: comunicazione attiva, ciascuno da abbattere. L’Unione Europea è composta da più Stati membri. I diversi Stati membri hanno esigenze e posizioni diverse. Adottano strategie mirate, scambiano e si coordinano su politiche, regolamenti e standard e stabiliscono rispettivamente buone relazioni di cooperazione con altri paesi. Relazioni con l'ASEAN: stretti legami e cooperazione vantaggiosa per tutti. L'ASEAN è l'importante partner economico della Cina in Asia. In termini di costruzione di infrastrutture, facilitazione del commercio e integrazione economica regionale, la Cina può cercare una modalità di cooperazione vantaggiosa per tutti e promuovere congiuntamente la prosperità dell’economia regionale.
4) Migliorare la forza scientifica e tecnologica, stabilizzare la catena e rafforzare la catena
First, strengthen basic research and development investment, and strive to produce original leading technology. We will strengthen investment in basic research and development, especially in key areas and cutting-edge technologies, further cultivate internationally competitive original technologies, promote scientific and technological progress and industrial upgrading, so as to occupy a favorable position in global competition.
In secondo luogo, dobbiamo rafforzare la resilienza delle catene industriali e di fornitura attraverso l’innovazione. L’innovazione è la chiave per rafforzare la resilienza della catena industriale e della catena di fornitura. Attraverso la continua innovazione tecnologica, l’adattabilità e la flessibilità della catena industriale possono essere migliorate, in modo che possa rispondere meglio ai cambiamenti del mercato e agli shock esterni e costruire una catena industriale e un sistema di supply chain più stabili e flessibili.
In terzo luogo, rendere più fluidi i circoli nazionali e internazionali, in modo che l’innovazione scientifica e tecnologica possa essere direttamente tradotta in vantaggi commerciali. Sbloccare i circoli nazionali e internazionali significa rompere i confini tra regioni e industrie, promuovere la trasformazione e l’applicazione delle conquiste scientifiche e tecnologiche e rafforzare la connettività dei mercati nazionali ed esteri. Stabilendo un efficiente meccanismo di trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici, l’innovazione scientifica e tecnologica si trasformerà direttamente in benefici economici e migliorerà la competitività commerciale.
Liu Yuanchun, presidente dell'Università di finanza ed economia di Shanghai, ex vicepresidente della Renmin University of China e co-fondatore del China Macroeconomic Forum (CMF), " ha sottolineato che l'ultimo decennio è stato un decennio di ristrutturazione della catena di approvvigionamento globale e il modello commerciale. Durante questo decennio, il commercio estero della Cina ha effettivamente mantenuto uno stato di crescita costante. La ragione principale è il confronto tra l’effetto dei costi e l’effetto di disaccoppiamento , ma l'impatto dei costi non dovrebbe essere ignorato. In effetti, il fattore costo nel commercio estero della Cina può essere attribuito a tre aspetti principali: in primo luogo, il progresso tecnologico, in secondo luogo, l'effetto di scala del mercato e, in terzo luogo, l'effetto di riallocazione. L'effetto combinato di tre aspetti rende la posizione della Cina nel commercio mondiale sempre più importante, anche se il movimento "a rischio", il conflitto geopolitico e l'intensità del gioco probabilmente porteranno in futuro l'effetto di disaccoppiamento in una nuova fase, dovrebbe anche riconoscere che il. catena industriale, catena di fornitura, catena dell'innovazione, catena del talento, fusione a catena dell'effetto costo in un'era di rapida fermentazione. Per controllare meglio la fusione, l'effetto costo e l'effetto di disaccoppiamento, non è necessario farlo a causa dell'accelerazione dell'effetto di disaccoppiamento e del panico eccessivo, e continuare a svolgere il ruolo dell'effetto costo, facendo affidamento sull'unità del mercato interno, ordine della concorrenza nazionale, ma prestare attenzione anche alla competitività globale, in ogni angolo del mondo per tutti i tipi di penetrazione e layout. (Marketing Terminal)
